2021年唯品会、知乎、铂鑫生物等明星企业齐聚港交所,或创香港IPO融资总额新高

2020年,疫情并未阻挡明星企业上市热潮。刚刚进入2021年,多家明星企业又传出赴港上市的消息。据统计,2020年内有9只第二上市、4只不同股权架构、14只未盈利的生物科技新股来港上市。目前有包括知乎、携程、唯品会、铂鑫生物等明星企业传出赴港上市消息。


明星互联网企业为何青睐港交所?


过去11年,港交所曾7次荣膺全球IPO募资额桂冠。在中概股赴港潮的助力下,港交所已经成功由地区交易所转型为世界领先的全球性交易所,在全球资本市场中的名气也越来越大。


再则,2018年港交所修改上市条例,允许内地企业以第二上市形式在港交所挂牌,同时开放了同股不同权的限制。预计,随着上市条规改革的成功,新经济体和中概股回归将继续成为2021年香港交易所上市活动的主要推动力。2021年将有170家企业到香港上市,全年融资总额介于4200亿至4600亿港元。香港IPO融资总额有望创下新高,重新夺回IPO总融资额全球冠军。


知乎用户逼近4亿,腾讯、百度、快手为投资方


据媒体曝料,知乎正在撰写IPO报告和上市申请书,上市地点可能在港股或美股,尚待确认。知乎的创始人周源,1980年出生,从事过底层数据库开发,也当过3年杂志记者。在选择投资人方面,周源曾表示,我们不是在找金主,而是队友。2010年底,知乎开始内测,并在2011年1月正式上线。


成立第二年,知乎便用3页纸的商业计划书,20分钟就拿到了创新工场的150万元人民币的天使轮融资。时至今日,F轮融资过后的知乎估值35亿美元。此外,公司背后投资方明显云集,为巨头的宠儿,启明创投、华兴资本、腾讯、高盛、百度、快手、尚珹投资为公司投资方。2019年8月12日,百度官方宣布与快手联合参与知乎F轮融资,总额4.34亿美元。


站在成立十年的节点上发出上市信号,知乎似乎已经做好准备。


微医即将赴港上市,资本“加码”数字化医疗产业


一个月前,有媒体报道,互联网医疗平台微医已完成3.5亿美元融资,并计划推进其业务拆分后的数字医疗服务业务板块申请在港上市,分拆上市部分在最新一轮融资前估值超过60亿美元,计划在农历新年前后提交招股说明书。


早前有报道称,微医已聘请招银国际、花旗、摩根大通协助上市,募资最多10亿美元(约78亿港元)。


微医集团由廖杰远及其团队于2010年创建。截至2020年10月,微医平台连接了全国7600多家医院、25万余名医生,实名注册用户数超过2.14亿。


微医董事长廖杰远曾表示,不希望将微医定义为一家互联网医疗企业,而是一个“医疗健康科技平台”,并认为接下来的趋势是科技驱动医疗。


受卫生事件和行业等因素驱动,数字健康市场进入多巨头时代。作为专注于数字医疗服务的微医,或将成为内地首个登陆港交所的数字医疗服务巨头,这也将成为严肃医疗服务完成数字化迁移的一个里程碑。


生物医药IPO赛道发力竞跑,铂鑫生物谋赴港上市


铂鑫生物成立于2003年,发展至今已走过十七载,并一直专注于艾滋病领域这一个专业赛道,业务覆盖艾滋病检测治疗、医疗器械与新特效药的研发等方向。回顾其发展历史,公司乃是以全军战地输血安全课题为起点的,并先后承接了国家“863”计划及全军“十五”指令性课题,又在2013年承接了国家“十二五”科技重大专项“艾滋病和病毒性肝炎防治”专项课题,可以说在艾滋病领域钻研已久。


目前铂鑫生物拥有两大核心产品管线,一个是HIV耐药检测试剂盒,另一个是艾滋病治疗仪。同时公司也完成了拥有自主知识产权的HIV耐药检测数据库的搭建,解决了现有病毒二代基因检测的成本和效率问题。


铂鑫生物的HIV耐药检测技术是中国目前唯一拥有自主知识产权且可合法投入商业应用的HIV耐药检测技术,也是唯一一家专注于艾滋病领域且伴随检测+治疗两个重要环节的企业,相较于业内其他机构检测与治疗普遍脱节的现状,铂鑫生物能够在内部形成检测+治疗的商业闭环。


进入2021年,市场消息有传铂鑫生物将赴港IPO,对于铂鑫生物这样掌握了艾滋病领域尖端技术的生物医药企业而言,进军资本市场将是一个重要的尝试,而港股市场也需要更多这样的优质标的来激发潜在活力,期待铂鑫生物鸣锣上市那一日。


嘀嗒出行寻求本月通过上市聆讯,或成为“顺风车第一股”


据报道,嘀嗒出行寻求本月通过上市聆讯,在港募资约39亿港元。嘀嗒出行已于去年10月递交港交所,或成为“顺风车第一股”。


据招股书披露,嘀嗒出行成立于2014年,隶属于北京畅行信息技术有限公司。公司机构股东包括蔚来资本、IDG、崇德投资、易车、高瓴资本、京东、携程在嘀嗒出行上市前持股比例分别为17.34%、9.07%、7.15%、4.95%、4.14%、4.14%、2.86%。


根据弗若斯特沙利文报告,按2019年顺风车搭乘次数计算,嘀嗒出行经营着中国最大的顺风车平台,占据66.5%的市场份额。截至2020年6月30日,嘀嗒出行在全国366个城市提供顺风车平台,拥有约1920万名注册私家车主,包括约980万名认证私家车主。自成立至2020年6月30日为止,公司为约3670万名顺风车乘客提供服务。


招股书显示,嘀嗒出行营收在增加,但仍处于亏损状态。截至2020年6月30日的上半年,嘀嗒出行的营收约3.11亿元人民币,同比上升逾66%,期内亏损7.22亿人民币,而2019年同期亏损仅约1806.4万人民币。


汽车之家:平安系背景浓厚,上市前更换董事长


1月12日,汽车之家发布公告,宣布陆敏按计划荣休,不再担任董事长兼CEO。汽车之家任命龙泉为公司董事长兼CEO,全面负责公司的经营管理工作。此外,公司董事肖京、濮天若、邵海峰等都系平安系背景。


根据公司2019年年报,公司最大股东兼实控人为中国平安,持股6182万股,具体持股51.9%,Entities Affiliated with Kayne Anderson为第二大股东,持股为9.2%;Entities Affiliated with Orbis Investment持股为7.5%,Standard Life Aberdeen Plc持股5.3%。根据最新持股数据,中国平安持股49.38%。


2013年12月,定位为汽车垂直类网站的汽车之家在纽交所上市。2016年4月,中国平安通过旗下云辰资本完成对汽车之家的收购,获得了汽车之家的控制权,随后任命时任陆敏担任汽车之家董事长兼CEO。


汽车之家对陆敏在职期间所做出的重大贡献表示衷心感谢。过去4年,汽车之家营收、利润、流量均实现翻番,已经成功地转型成为中国领先的汽车生态系统平台。根据汽车之家三季度财报,该公司2020年第三季度净营收为23.16亿元,同比增长7%;净利润为8.47亿元,同比增长32%。推动汽车之家业绩持续增长、实现二次上市、完善中国平安汽车生态圈……


这些或将是龙泉上任后的重要任务。市场消息指出,汽车之家计划今年一季度在香港进行二次上市。据悉,目前正在与高盛在内的投资银行合作,为香港上市做准备。


携程股权曝光:腾讯大股东持股5.5%,还和特斯拉有关系?


近日,有消息称携程计划在今年上半年赴香港二次上市,募资最少10亿美元(折合人民币约64.75亿元),中金、高盛、摩根大通为承销行。对于此消息,携程表示不予置评。


携程成立于1999年,至今已成为国内最大的旅游集团。携程为中国在线旅行服务公司。主要从事向超过五千余万注册会员提供包括酒店预订、机票预订、度假预订、商旅管理、高铁代购以及旅游资讯在内的全方位旅行服务。2003年12月,携程旅行网于在美国纳斯达克成功上市。


2020年的旅游业虽因疫情影响陷入寒冬,后来随着在线旅游市场复苏,携程的业绩开始扭亏为盈。作为在线旅游行业的头部企业,携程股价自三月份起一直呈上升趋势。截至美国时间1月13日收盘,携程网股价为32.98美元,上涨0.98%,总市值为195.59亿美元。


据相关数据显示,公司执行主席为梁建章,同时为去哪网董事长、同程艺龙的联席董事长,个人持股携程2.3%,百度为第一大股东,持股11.7%。特斯拉最大的外部投资者、持股蔚来8.3%的投资者Baillie Gifford&Co持股携程7.7%,腾讯最大股东MIH Internet SEA Private Limited持股为5.5%,T.ROWE PRICE ASSOCIATES,INC.持股为5.4%。


外媒消息称携程将在港二次上市,分析人士认为,携程在港二次上市其协调复杂度很高,需要漫长的过程。


唯品会:主打品牌折扣,腾讯、京东为主要股东


公司创立于2008年,以“品牌折扣+限时特卖”模式匹配“品牌商去库存需求”和“消费者品牌性价比需求”,在折扣零售行业市占率9%,位居第一。2011-2019年,营收由44亿元增至930亿元,CAGR+68%,Non-GAAP归属净利润由-5亿元增至50亿元,连续29个季度盈利。


受疫情影响,2020年,大部分服装品牌销售都受到一定的冲击,库存居高不下成了影响现金回流的难题,主打折扣特卖的唯品会成了解决问题的答案之一。


2020年第一季度,唯品会实现净营收达188亿人民币(约合27亿美元),净利润达9.861亿人民币(约合1.393亿美元),同比增长20.8%。唯品会已经实现连续30个季度盈利,“盈利长跑”纪录再次刷新。


据相关人士表示,唯品会商业模式的核心是买手为核,深度折扣,快速周转。强IT、高效供应链:与品牌商强粘性,1-3折拿货;精准选品、限时闪购,低库存、高周转。2019年库存周转33天,快于京东/聚美优品的37/64天。


公司董事局主席为沈亚,持股12.7%;公司副主席兼CEO洪晓波持股6.8%。腾讯持股9.6%,京东持股7.5%。

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